ファイナンス分野を中心に約30年に渡り蓄積された
実務実績の一部をご紹介します。
東京共同会計事務所/株式会社東京共同FAS
業務実績（一部抜粋）
ストラクチャード・ファイナンス
| サービス内容 | 対象会社業種 | クライアント業種 |
|---|---|---|
| 不動産の流動化に係る会計税務アドバイス | 不動産業 | 不動産業等 |
| 住宅ローン等の金銭債権やこれらを裏付けとする証券化商品の評価 | 金融業 | 金融機関 |
| 金銭債権の流動化や証券化商品の組成に係る会計税務アドバイス | 金融業 | 金融機関 |
| 日本版ESOP等、信託を利用した新たな商品作りの会計税務アドバイス | 信託業 | 金融機関 |
Scroll
プロジェクト・ファイナンス
| サービス内容 | 対象会社業種 | クライアント業種 |
|---|---|---|
| 空港等の民営化（コンセッション）に向けた会計税務アドバイス（事業計画作成を含む。） | 空港等 | 地方自治体及び民間事業者 |
| 空港の民営化（コンセッション）時及び拡張投資時におけるファイナンススキームの会計税務アドバイス | 空港 | 融資金融機関 |
| 空港の事業計画作成及び株価算定 | 空港 | 空港運営会社等 |
| 火力発電（石炭・LNG）のファイナンスストラクチャーの会計税務アドバイス | 発電事業 | 融資金融機関・電力会社 |
| 再生可能エネルギー（太陽光、陸上・洋上風力、バイオマス）に係る事業計画作成業務 | 発電事業 | 金融機関及び各種事業者 |
| 再生可能エネルギーにおけるファイナンススキーム、買収スキームその他各種アドバイス | 発電事業 | 金融機関及び各種事業者 |
| 各種PFI（通信衛星、自衛隊による民間船舶利用、下水道、保育園等の施設その他）における会計税務アドバイス、事業計画作成又は作成サポート | 多業種 | 金融機関及び各種事業者 |
Scroll
ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）
| サービス内容 | 対象会社業種 | クライアント業種 |
|---|---|---|
| シンガポールのファシリティマネジメント/電気設備工事業会社の買収に関わる買手側FA業務 | ファシリティマネジメント/ 電気設備工事業 （非上場） |
ビルメンテナンス （上場） |
| ドイツＥＰＣ業者に対する資産・権利処分に関するアドバイザリー業務 | （非上場） 太陽光関連ＳＰＣ |
太陽光関連ＥＰＣ業者 （非上場） |
| 再生可能エネルギー分野への投資に関わるアドバイザリー業務 | 太陽光関連ＳＰＣ | 金融投資会社 （上場） |
| 業務提携に関わるアドバイザリー業務 | 医療関連企業 （非上場） |
人材派遣会社 （非上場） |
| 本邦事業法人の海外進出及び事業立上げに関わるアドバイザリー業務 | － | 一般事業法人 （非上場） |
| 債権カット案件でのスポンサー探索を含めた再建型M&AのFA業務 | 外食 （非上場） |
同左 |
| バハマ籍持株会社買収に関わるアドバイザリー＆ストラクチャリング業務 | 食品加工・販売 （非上場） |
商社 （上場） |
| ベンチャー企業の資本政策に関わるアドバイザリー＆ストラクチャリング業務 | 一般事業法人 （非上場） |
医療関連企業 （非上場） |
| 研究開発製造業の官営ファンドから受けた出資の払戻し交渉支援 | 素材製造業 （非上場） |
研究開発製造業 （非上場） |
| 光学系メーカー買収に関わるアドバイザリー業務 | 光学系メーカー | 一般事業法人 （上場） |
| 在米投資会社が保有する日本法人の株式譲渡における譲渡取引に関わる財務・税務DD業務、譲渡価格交渉支援 | 専門商社 （非上場） |
投資会社（米国・非上場） |
| タイ輸送会社の日本企業による買収におけるFA、財務・税務DD業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （タイ・非上場） |
物流/倉庫会社（上場） |
| 国内輸送会社の買収におけるFA支援、財務・税務DD業務、株価評価業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （非上場） |
太陽光関連ＥＰＣ業者 （非上場） |
| 研究開発製造業への官営ファンドから出資を受ける際のFA業務、ストラクチャリング業務 | 素材製造業 （非上場） |
研究開発製造業 （非上場） |
Scroll
バリュエーション（Val）
| サービス内容 | 対象会社業種 | クライアント業種 |
|---|---|---|
| 損害保険会社による投資先（自動車販売業）株式の一部売却（TOBへの応募）における投資先株式の算定 | 自動車販売業 （非上場） |
損害保険業 （上場） |
| 大手情報通信システム会社によるタイITベンチャー企業の事業買収における事業価値評価業務 | ITベンチャー会社 （タイ・非上場） |
情報通信システム会社 （上場） |
| 土地信託事業、PM事業を営む子会社の会社分割及びその後の株式譲渡を想定した財務・税務DD及び株式値算定業務 | 信託業等 （非上場） |
不動産業 （上場） |
| 百貨店のECベンチャー企業買収における株価評価業務、財務DD業務 | EC業 （非上場） |
百貨店 （上場企業） |
| プラスチック容器製造メーカーの株式の一部譲渡に伴う財務DD及び株式価値算定業務 | プラスチック容器製造メーカー （非上場） |
卸売業 （非上場） |
| 印刷会社の株式の一部譲渡に伴う財務DD及び株式価値算定業務 | 印刷業 （非上場） |
卸売業 （非上場） |
| タイ輸送会社の日本企業による買収におけるFA、財務・税務DD業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （タイ・非上場） |
物流/倉庫会社 （上場） |
| 国内輸送会社の買収におけるFA支援、財務・税務DD業務、株価評価業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （非上場） |
物流/倉庫会社 （上場） |
| レジャー業界の上場連結子会社の株式交換による完全子会社化における子会社化側の株式交換比率の算定業務 | レジャー業 （上場） |
レジャー業 （上場） |
| 音楽教室の買収に係る株式価値算定業務 | 音楽教室 （非上場） |
専門商社 （非上場） |
| 化粧品訪問販売業の買収に係る株式価値算定業務 | 化粧品訪問販売業 （非上場） |
化粧品訪問販売業 （非上場） |
| 株式交換による連結子会社の完全子会社化における子会社化側の第三者算定機関としての株式交換比率の算定 | ガス業 （上場） |
ガス業 （上場） |
| 旧役員からの株式買い取り価額に関する係争事案で裁判所に提出する算定書の作成 | 人材派遣業 （非上場） |
人材派遣業 （非上場） |
| 空調機器販売業の売却に係る株式価値算定業務 | 空調機器販売業 （非上場） |
空調設備工事業 （上場） |
| 航空機リース事業等の買収に係る株式価値算定業務 | 航空機リース事業 （非上場） |
投資ファンド （非上場） |
| 子会社株式の買取り価額に関する係争事案で裁判所に提出する算定書の作成 | 製造加工業 （非上場） |
製造加工業 （上場） |
| 日米合弁会社の事業承継を前提とした株式譲渡における株式鑑定評価 | 設備機器輸入商社 （非上場） |
設備機器製造業 （米国・上場） |
| ゲームソフト開発・販売業の買収に係る株式価値算定業務 | ゲームソフト開発・販売業 （非上場） |
レジャー業 （上場） |
| 衣服販売業（高級洋服ブランド）の買収に係る株式価値算定業務 | 衣服販売業 （非上場） |
衣服販売業 （非上場） |
| 証券会社の買収に係る株式価値算定業務 | 証券会社 （非上場） |
証券会社 （非上場） |
| 在北米マーケッティングアプリ開発会社との事業提携に伴うマイノリティ出資（20％弱）に関わる財務DD業務と株式価値評価 | アプリ開発業 （米国・非上場） |
通信メディア業 （上場） |
Scroll
デューデリジェンス（DD）
| サービス内容 | 対象会社業種 | クライアント業種 |
|---|---|---|
| CM制作会社のMBOに係る財務・税務DD | CM制作会社 （非上場） |
CM制作会社 経営陣 （非上場） |
| グループ子会社の業務提携及び第三者割当増資に係る財務・税務DD | 金融業 （非上場） |
電気機器販売業 （上場） |
| プライベートエクイティファンドによる調剤薬局マスターフランチャイザーの買収における財務・税務DD業務 | 調剤薬局 （上場子会社） |
プライベートエクイティ |
| フランス市場上場の環境・検査公開企業による同業日本非上場会社の買収における財務・税務DD業務 | 環境・検査業 （非上場） |
環境・検査業 （フランス・上場） |
| 国内ホテル業会社を香港の投資会社が買収する際の財務DD業務 | ホテル業 （マレーシア・非上場会社） |
投資会社 （香港・非上場） |
| 太陽光発電事業を営むSPCの買収に係る財務・税務DD | 太陽光発電事業 （非上場） |
証券業 （上場） |
| 土地信託事業、PM事業を営む子会社の会社分割及びその後の株式譲渡を想定した財務・税務DD及び株式値算定業務 | 信託業等 （非上場） |
不動産業 （上場） |
| 環境技術コンサルティング業の買収に係る財務・税務DD | コンサルティング業 （非上場） |
空調設備工事業 （上場） |
| 靴販売業の買収に係る財務、税務DD | 靴販売業 （非上場） |
投資ファンド （非上場） |
| 携帯販売事業の買収に係る財務DD業務 | 携帯販売事業 （上場） |
携帯販売事業 （上場） |
| 百貨店のECベンチャー企業買収における株価評価業務、財務DD業務 | EC業 （非上場） |
百貨店 （上場企業） |
| プラスチック容器製造メーカーの株式の一部譲渡に伴う財務DD及び株式価値算定業務 | プラスチック容器製造メーカー （非上場） |
卸売業 （非上場） |
| 印刷会社の株式の一部譲渡に伴う財務DD及び株式価値算定業務 | 印刷業 （非上場） |
卸売業 （非上場） |
| 在米投資会社が保有する日本法人の株式譲渡の譲渡取引に関わる財務・税務DD業務、譲渡価格交渉支援 | 専門商社 （非上場） |
投資会社 （米国・非上場） |
| タイ輸送会社の日本企業による買収におけるFA、財務・税務DD業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （タイ・非上場） |
物流/倉庫会社 （上場） |
| 国内輸送会社の買収におけるFA支援、財務・税務DD業務、株価評価業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （非上場） |
物流/倉庫会社 （上場） |
| 鋼管製造卸売業の買収に係る財務・税務DD | 鋼管製造販売業 （非上場） |
鉄鋼業 （非上場） |
| 在北米マーケッティングアプリ開発会社との事業提携に伴うマイノリティ出資（20％弱）に関わる財務DD業務と株式価値評価 | アプリ開発業 （米国・非上場） |
通信メディア業 （上場） |
| 金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 医療法人 （非上場） |
同左 |
| 金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 木材 （非上場） |
同左 |
| 金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 電機（製造） （非上場） |
同左 |
| 資本性ローンへの転換を含めた金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 包装（製造） （非上場） |
同左 |
| 資本性ローンへの転換を含めた金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 食品流通 （非上場） |
同左 |
| PEファンドによる企業買収に関わる財務・税務DD | 飲食業 （非上場） |
ファンド |
Scroll
会計・税務（ストラクチャリング）
| サービス内容 | 対象会社業種 | クライアント業種 |
|---|---|---|
| バハマ籍持株会社買収に関わるアドバイザリー＆ストラクチャリング業務 | 食品加工・販売 （非上場） |
商社 （上場） |
| ベンチャー企業の資本政策に関わるアドバイザリー＆ストラクチャリング業務 | 一般事業法人 （非上場） |
医療関連企業 （非上場） |
| タイ輸送会社の日本企業による買収におけるFA、財務・税務DD業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （タイ・非上場） |
物流/倉庫会社 （上場） |
| 国内輸送会社の買収におけるFA支援、財務・税務DD業務、株価評価業務、買収スキームアドバイス業務 | 運輸会社 （非上場） |
物流/倉庫会社 （上場） |
| 医療機器製造・販売業によるEU全域を網羅する現地卸売り会社の最適買収ストラクチャーに関するアドバイス | 医薬品・医療機器卸売業 （非上場） |
医療機器製造・販売業 （非上場） |
| 大手情報通信システム会社の国内地域統括会社における組織再編についてのストラクチャリングに関するアドバイス | グループ会社 （非上場） |
情報通信システム会社 （公開会社） |
| 研究開発製造業への官営ファンドから出資を受ける際のFA業務、ストラクチャリング業務 | 素材製造業 （非上場） |
研究開発製造業 （非上場） |
| 国内上場企業に対する第三者割当増資に関わる税務アドバイス | PEファンド | 同左 |
| PEファンドの非公開会社に対する投資スキームに関わる税務アドバイス | PEファンド | 同左 |
| 一般社団法人を利用した従業員持ち株会スキームに関わる会計税務アドバイス | 製造業 （非上場） |
同左 |
| 会社分割に伴う会計税務アドバイス | 運送業 （非上場） |
同左 |
Scroll
事業再生・企業再生・経営改善指導等
| サービス内容 | 対象会社業種 | クライアント業種 |
|---|---|---|
| New-money支援を含めた金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 食品（製造） （非上場） |
同左 |
| 金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 医療法人 （非上場） |
同左 |
| 金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 木材 （非上場） |
同左 |
| 金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 電機（製造） （非上場） |
同左 |
| 資本性ローンへの転換を含めた金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 包装（製造） （非上場） |
同左 |
| 資本性ローンへの転換を含めた金融機関団の協調体制確保に向けた事業再生計画取り纏め支援と金融機関調整・交渉支援業務 | 食品流通 （非上場） |
同左 |
| 事業再生計画にある改革ロードマップの実行支援 | 測量 （非上場） |
同左 |
| 事業再生計画にある改革ロードマップの実行支援並びにDebt-IR支援 | ロジスティクス （非上場） |
同左 |
| 債権カットを前提とした事業再生計画についての検証報告書業務 | 食品（製造） （非上場） |
同左 |
| 米国上場会社外食チェーン日本法人の組織再編時におけるBPR業務 | 外食チェーン （非上場） |
外食チェーン （米国・上場） |
| 債権カットを前提とした事業再生計画についての検証報告書業務 | 食品（製造） （非上場） |
同左 |
| 債務超過会社に対する資本性ローンを含めたリファイナンスについての事業計画立案支援 | ロジスティクス （非上場） |
同左 |
Scroll
